孤儿Max与天晓被魔术师莫时收为徒，两人与苏柠度过无忧无虑的青春，并同时爱上苏柠，最后Max远走澳洲。十年后，为查明师傅死亡原因，Max归来，与天晓展开生死对决，最终才得知这原来都是为了激发他的潜能。
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