14岁的劳拉和妈妈是杂技团里表演秋千特技的演员，她十分喜欢团里一只名叫Misha的小熊。一天，劳拉的妈妈突然失踪，孤单的劳拉只能对着小熊倾诉心事。终于有一天夜里，劳拉发现小熊变成了英俊的青年，两人相爱了，白天青年又会恢复原形，他对劳拉说，只要他们的爱情持续一年，他就能永远变成人，条件是，这一年之内他不能杀生。马戏团破产易主，新老板是个粗暴的酒鬼，一次当他想要侵犯劳拉的时候，Misha从笼子里冲出救了她，但他却违反了不能杀人的法则……
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