刁蛮公主月婵因在人、仙、魔的夺宝大战中，被打伤落水，被平凡少年张牧云所救，两人开始相处和历险。魔族酝酿阴谋，要侵略人间。另有幻界之主自我封印，接近张牧云；祖灵巨人族为解除束缚，也派冰飖来到张牧云身边。关外侯夏侯勇被天女赫拉瑞斯诱惑，逐渐魔化。他造反被魔族利用，天下大乱，华夏九州动乱，张牧云和月婵、冰飖、东方振白、幽萝等伙伴，参加了人仙二族的正义力量，通过一系列的努力和牺牲，最终在狼居胥山前的决战中，取得胜利，破除了魔族的阴谋，也让夏侯勇幡然醒悟，完成了自我救赎。
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